【岗位职责】：
1、协助公司理财师进行初级客户资源的筛选，主要是通过电话对现在客户资源进行过滤筛选。

2、用电话、微信等即时工具、邮件等方式向客户确认需求；
4、跟理财师学习，与高净值净值客户持续跟进与服务的方法，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

【福利待遇】：

1、底薪3000-5000元

2、朝九晚六，甲级写字楼，良好的办公环境

3、五险一金，签订正式劳动合同；实习生可签三方协议；

4、每月员工聚会、员工生日会、节日礼物；

5、每年享受国家规定的带薪年假、法定节假日等福利；

6、丰富的企业文化活动，打造快乐活力的工作氛围。

公司始创于2016年1月，前期主要是以发行盈泰财富云的产品为主，经过两年多的发展，现升级成为独立、客观、专业的理财咨询服务机构，成立新公司中帆咨询，注册资本：2000万；专注于从国内68家信托、179家资管公司，2.3万家私募基金公司中为客户精选优质产品项目

            核心团队成员是由在财富管理、银行、证券等领域的顶尖人士组成，拥有对经济、金融、法律、政治全方面认知与判断能力，对信托、资管、契约基金等理财产品有深入的了解与把控能力。我们立足于以客户为中心，像客户的私人医生一样来为客户终生服务。