1、负责营业部指定客户的日常投资咨询服务及维护工作，确保客户直接交易市场份额有效提升，增加客户佣金收入； 
2、负责营业部投资顾问业务的具体推广实施工作，增加服务佣金收入；

3、负责营业部投资者教育工作的具体开展；
4、负责担任营业部组织的各种营销、服务活动的的讲师工作； 

 5、负责总部统一部署的有关客户交易、服务、资讯信息技术系统的指导、培训、推广工作； 

6、负责营业部指定客户个性化服务与总部协调、沟通并最终提供需求解决方案工作； 
7、负责营业部指派的新业务培训、推广工作； 
8、负责按照营业部整体要求，参与营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作； 

9、负责公司各总部各种金融产品的培训、推广工作； 
10、负责按照总部安排承担经纪业务系统日常投资咨询工作； 
11、负责定期参加总部举办的日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关的培训工作； 
12、负责及时汇总和总结营业部日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关工作的需求和建议工作，并及时向总部汇报；
 任职资格：

（1）大学本科及以上学历； 
（2）具有证券执业资格并通过《证券投资咨询分析》从业人员考试； 
（3）具有一定的交流与沟通能力，有良好的客户服务意识。