1、负责营业部指定客户的日常咨询服务及维护工作；
2、负责营业部日常基础业务的具体推广实施工作；

3、负责营业部投资者教育工作的具体开展；
4、负责担任营业部组织的各种营销、服务活动的的讲师工作配合； 

5、负责总部统一部署的有关客户交易、服务的推广工作； 

6、负责营业部指定客户个性化服务与总部协调、沟通并最终提供需求解决方案工作； 
7、负责营业部指派的新业务推广工作； 
8、负责按照营业部整体要求，参与营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作； 

9、负责公司各总部各种金融产品的推广工作； 
10、负责按照总部安排承担经纪业务系统日常咨询工作； 
11、负责定期参加总部举办的日常投资咨询以及客户服务相关的培训工作；