1、负责拓展零售业务销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品。

2、负责拟定本部门营销业务工作计划，协助分支机构负责人制定适合客户需求的营销策略。

3、梳理分支机构存量客户需求，制定适合分支机构特点的基础服务方案，为客户提供金融理财的合理化建议等理财咨询服务；

4、负责组建团队，并组织团队业务人员的培训、例会等各项提高专业技能的活动。

5、落实财富管理业务人员日常督导与考核，配合合规专员进行员工执业行为的管理，有效完成个人及团队业绩考核指标；。